2009年度 注目の海外ファンド（ドラフト版）
昨年は金融危機に見舞われ資産運用には大変な逆風が吹いた年となりました。ただ、このような年でも好況期と同様、着実に利益を上げたファンドが存在します。新年を迎えて今年注目すべき優良ファンドを以下の基準で選択しました。
それぞれのファンドの詳細情報については IFA 業者に確認後、後日皆さんにお伝えします。
（選択基準）
以下の利益基準を満たしている事（※リスク指標は考慮していませんが、着実に利益を上げているファンドであり、比較的低リスクと想定されます。）
1年間で約10%程度
3年間で40%以上（年率換算で約12%）
5年間で75%以上（年率換算で約12%）
１ 2009年度注目の海外ファンド
(1) Man AHL Diversified Plc
-----------------------------------------------
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 (%)
+3.20 +23.75 +11.12 +33.23 +70.23 +108.14
-----------------------------------------------
昨年からフォローしているファンド。1ヶ月と3ヶ月パフォーマンスが約2%低下。
（1ヶ月と3ヶ月のパフォーマンスが低下しているにもかかわらず、6ヶ月と1年のパフォーマンスが若干向上しましたので、FT.com の情報が間違っているのかもしれません。購入を検討される方は IFA 業者に確認なさってください）
(2) Jupiter Asset (Bermuda) Hyde Park Hedge Ltd
-----------------------------------------------
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 (%)
+2.18 +7.08 △7.50 +10.35 +56.20 +80.02
-----------------------------------------------
(3) Odey OEI Mac Inc USD
-----------------------------------------------
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 (%)
+11.79 +13.98 +3.86 +29.46 +121.60 +145.98
-----------------------------------------------
(4) Winton Futures C EUR Acc NAV
-----------------------------------------------
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 (%)
0 +9.24 +0.87 +19.19 +60.13 -
-----------------------------------------------
USD建てもあり、ほぼ同様のパフォーマンス。過去5年のデータはなし。
(5) Transtrend Enhanced Risk USD
-----------------------------------------------
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 (%)
2.57 - - +28.16 +68.2 -
-----------------------------------------------
EUR建てもあり、ほぼ同様のパフォーマンス。また、リスクを押えた同様のファンドあり（但し、その分パフォーマンスは落ちるが…）。
２ 昨年からフォローしているファンド
(6) Man IP220 Series 6 Ltd
運用成績なし。
(7) Dominion DX PCC Limited NX2 EUR
-----------------------------------------------
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 (%)
+0.21 +0.70 △5.87 △1.26 +28.73 -
-----------------------------------------------
昨年度の成績はマイナスとなりました。今年度のパフォーマンスもあまり期待できないとの噂があります。 IFA 業者に事の真偽を確認し、その結果は後日お知らせします。
【注記】
上記（1）～（4）、ならびに、（6）、（7）は FT.com の情報を転載。それぞれのデータは09年1月2日時点のもの。上記（5）はTranstrend 社の情報を一部修正し、転載。データは08年11月末時点のもの。
コメント